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棱镜门中国神华领衔A股分红潮 641上市公司拟分钱超两千亿元庄思敏
2022-11-24

楚天金报讯 □本报记者陈晴 在成熟市场,高比例现金分红往往更受投资者欢迎。中国神华一份高达590亿元的现金分红方案,股息率高达18%,便在A股市场一下子激起千层浪。

中国神华如此土豪的分红,在“铁公鸡”遍布的A股市场实属罕见。从以往案例来看,A股上市公司的分红规格,股息率超过5%的并不多,超过10%的更是凤毛麟角。

证监会在3月24日例会上,上交所则通过官方微博,公开对此次中国神华的分红方案予以点赞,政策支持意图不言而喻。

A股高现金分红风口来袭?投资者应该如何布局?

神华式分红获监管部门点赞

分红金额达到590亿元之巨,远远超过其2016年度277亿元的净利润,中国神华土豪式现金分红“惊呆”众多股民。

此前,A股史上最大红包是2015年度工商银行派发现金股息831.5亿元,建设银行2015年度发放股息共约685.03亿元。但是即使是这两笔最大的股息红包,计算股息率却依然无法和中国神华相比。

中国神华的土豪式分红方案获得了监管部门的点赞。

3月24日的证监会例会上,新闻发言人邓舸表示,中国神华多年来一直保持较高的现金分红水平,近3年累计分红超过800亿元。表现出了一个有责任的国有控股上市公司的良好风范,树立了蓝筹股的良好形象。证监会将继续完善制度,引导上市公司结合自身发展阶段和资金状况,通过现金分红实实在在地回报投资者,强化市场长期投资理念。

上交所同日也在官方微博上表示,中国神华是沪市坚持以扎实业绩和持续稳定分红回馈投资者的典范。

高比例现金分红受到了市场的追捧。高额现金分红方案发布后,中国神华3月20日涨停,3月21日再次大涨8.33%,上周周涨幅15.58%。

85%公司拟发放现金红包

中国神华并不是特例。3月22日,市场再现两家高派息公司:海天味业拟10派6.8元,共派息逾18亿元;双汇发展拟向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),派现金额高达近40亿元,以上周末股价计算,股息率高达5.24%。

双汇发展的分红理由和中国神华类似,公司称目前已经发展至成熟阶段,无重大资金支出安排,为了提高投资者回报,公司董事会提出派息建议,进行利润分配亦不会对公司造成重大不利影响。

据WIND数据统计,截至上周末共有758家公司发布去年年报,其中641家公司2016年度利润分配方案中含现金分红,占比达85%,现金分红总额达2069亿元。

从分红总金额来看,当前分红大户仍属银行和保险等蓝筹股。除了中国神华,共三家公司分红金额过百亿元。招商银行每股派息0.74元(税前,下同),2016年度报告期分红总金额将达186.6亿元;中信银行和中国平安紧随其后,每股分别派息0.215元和0.55元,分红总金额分别达105亿元和101亿元。

若以股息率来计算,目前已宣布现金分红的公司中,18家公司股息率超过3%(以3月24日收盘价计算,下同),81家公司股息率超过1.5%,也就是说,81家公司股息率超过了当前银行一年期存款基准利率。

具体来说,除中国神华,哈药股份股息率第二,达6.4%;常宝股份和安信信托紧随其后,分别为6%和5.3%,而双汇发展的股息率高达5.24%。

众多湖北公司中,济川药业最大方。公司去年净利润9.34亿元,以此次每股派息0.73元计算,现金分红总额达5.91亿元,股息率为2.2%。

此外,部分亏损上市公司也推出了现金分红方案。例如中海油服3月22日晚发布了2016年年报,公司全年亏损114亿。尽管巨亏,但公司还是拨出2.38亿用于现金分红。

高分红较高送转更有意义

现金分红对投资者究竟有没有意义?

有业内人士分析认为,由于A股上市公司通常实施年度分红,现金分红是上市公司将过去一年累积的盈利的一部分一次性分配给股东,因此,股权登记日股票价格已包含了现金分红预期;对于已持有了一年的投资者而言,年度现金分红则是其持有一年间企业利润的分配,如果市场是有效的,那么,分红除息前的股价中将反映预期股息收益;因此,对于长期投资者而言,可以获得分红收益,现金分红是有意义的;而对于短线交易者而言,由于股价会自动除息,现金分红对于短线交易者而言确实没有意义。

还有投资者认为,其实现金分红是上市公司要拿出真金白银回报投资者,较送转股更具现实意义,只是此前市场热衷炒作高送转,高分红被市场给忽视了。

值得注意的是,3月24日例会上,证监会还将矛头对准了上市公司中的“铁公鸡”。证监会称,下一步,将继续引导上市公司通过现金分红回报投资者,对有能力而长期不分红的上市公司加强监管,对于不分红、少分红并通过“高送转”减持的上市公司严查严办。

日前,深交所相关负责人也表示,深交所将以信息披露为抓手,继续推动和规范上市公司现金分红,同时强化对不分红、少分红以及通过“高送转”题材进行市场炒作等违规行为的监管。

据WIND数据统计,A股目前有37家公司自上市以来从未现金分红(除去2015年及此后上市的次新股),金杯汽车、中毅达等20余家公司及其前身上市时间超过20年,均无现金分红记录。其中,金杯汽车上市24年从未现金分红。

由此看来,“铁公鸡”也要改改不分红的坏毛病“脱胎换骨”才行。

谁将是下一个中国神华?

A股高现金分红风口来袭,如何掘金下一个中国神华?

兴业证券资深投资顾问周靖苑接受本报记者采访时表示,近期现金分红受到监管部门的鼓励,因此预计中国神华的分红方案不是个案。结合近期国资委主任肖亚庆表示要“推动上市国企进一步完善分红机制,要做切实的分红方案”,建议投资者着重在央企中寻找相关标的,具体关注未分配利润占市值比较高、第一大股东持股高、资产负债率较低、货币资金占市值比例较大、盈利增速为正的公司,主要集中在煤炭、钢铁、建筑等传统龙头公司。

安信证券也在近期研报中给出了三个维度用于筛选“下一个神华”,这三个指标是“有传统”、“有能力”、“有意愿”。所谓“有传统”是指:第一,过去三年平均的股息率,第二,过去三年累计分红占平均未分配利润的比例。所谓“有能力”是指:第一,每百元股票含有未分配利润,第二,每百元股票含有现金。所谓“有意愿”则是指用大股东持股比例筛选并综合考虑行业。

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